Мальчик отправляется на поиски города надежды, чтобы найти своего отца. С помощью карты, которую он нашел на своей шапке, он преодолевает множество трудностей и находит новых друзей. Но когда он прибывает на место, он обнаруживает, что город надежды не существует. Однако, настоящая сказка только начинается, и мальчик получает настоящий подарок от Деда Мороза. Рекомендуется посмотреть фильм «Мальчик по имени Рождество» для продолжения истории.